イーロン・マスク氏が率いる半導体工場計画「テラファブ」が動き始めた。日本経済新聞によると、テスラとスペースXが共同で進める計画で、日本の製造装置メーカーに発注計画を示し、工場稼働を急いでいるという。 「いま半導体業界で一番の話題はキオクシアでもラピダスでもない。イーロン・マスクだ」と、あるサプライヤー幹部は興奮気味に語ったと報じられている。詳細は日本経済新聞の記事で確認できる。 半導体業界は新たな大口顧客の出現を歓迎する一方、マスク氏の”常識外れ”とも言われる要求への困惑もあるとされる。 ニュー速+には、特需への期待と「どうせまた無茶を言うんだろ」という警戒が同時に書き込まれた。 ■ 「2年は大儲け」特需への期待が広がる 日本の製造装置メーカーへの発注となれば、関連企業にとっては久々の”特需”になる可能性がある。スレでは具体的な企業名を挙げての予想が相次いだ。 7：名無しどんぶらこ つまり、しばらくは日本の半導体の製造機器を造ってる企業は マジで死ぬほど忙しくて大儲けする 東京エレとかディスコとかアドバンテストとかスクリーンとか それらの下請けも含めて 2年くらいかな 11：名無しどんぶらこ 日本製の 製造装置＋素材がないと増産不能 だからな ※ 半導体の製造装置分野は日本企業が世界的に強みを持つ領域の一つ。テラファブが本格稼働すれば、こうした装置メーカーへの発注が集中する可能性があるというのがスレの見立てだ。 ■ マスク氏の”無茶ぶり”を警戒する声も 一方で、マスク氏の過去のビジネスの進め方を知るスレ民からは、取引先として付き合う難しさを懸念する声も目立った。 18：名無しどんぶらこ イーロンの会社って採算悪けりゃすぐ製造中止でアフターサービスが不安なイメージしかない 19：名無しどんぶらこ イーロンは自社製造に拘っているからね 下請けは覚悟した方がいい 13：名無しどんぶらこ ンな甘い条件で仕事は受けられんよ 大量発注、注文通りの高品質、期限厳守 だから 高額でも発注してくるワケで ※ テスラやスペースXは「大量発注・高品質・期限厳守」を要求する一方で高額発注で応じるスタイルが知られており、下請け企業にとっては”ハイリスク・ハイリターン”な取引になりそうだという見方が広がっている。 ■ 「キオクシアはどうなる」業界再編を予想する声 新たな巨大プレーヤーの参入は、既存の半導体メーカーの立ち位置にも影響するとの見方がスレでは語られた。 12：名無しどんぶらこ 半導体始めるのか キオクシア売らなきゃ 15：名無しどんぶらこ マスクは多分製造業コンプリートしたいんだよ。宇宙、自動車ときて次は半導体。その中身はわりとどうでもよくて、一揃できたらアメリカ政府が買い取るか、いっそマスク王国にしてしまうのだろう 28：名無しどんぶらこ 技術的にはNANDが一番ハードル低いんだっけ？キオクシア終わるやん ※ あくまでスレの推測であり、テラファブの製品分野が既存メーカーと直接競合するかは現時点で未確定。ただ、キオクシア株は半導体関連のニュースに敏感に反応する傾向があり、関連銘柄の動きには投資部からも注目が集まっている。 まとめ：イーロン・マスク氏の半導体工場「テラファブ」計画が、日本の製造装置メーカーへの発注という形で本格的に動き出した。特需への期待が広がる一方、マスク氏流の高い要求水準に付き合う覚悟も必要になりそうだ。 日本の半導体製造装置・材料メーカーにとって、久々の大型商機となるのか、今後の発注の具体化が注目される。 ■ 関連記事 【速報】キオクシア株が急落、信用買い残8700億円で”追い証地獄”→NISA勢に広がる動揺 【速報】投資部投機部、日曜夜も半導体に戦々恐々→「水星逆行」のせいにする声に「現物買いなら安心しろ」 元スレ：生産量は「ラピダスの40倍」　マスク氏半導体工場、調達部隊が極秘来日（5ch ニュース速報+） 参考：日本経済新聞…